據(jù)悉，大連港將以向營口港所有換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并營口港，并將采用詢價方式向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行A股股份募集配套資金不超過21億元。本次換股吸收合并完成后，營口港將終止上市并注銷法人資格，大連港或其全資子公司將承繼及承接營口港的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。
據(jù)了解，兩家港口集團的“聯(lián)名”最早可以追溯到2017年，當年6月，遼寧省政府與招商局集團在沈陽簽署了《港口合作框架協(xié)議》，文件中首次提到“以大連港集團、營口港集團為基礎(chǔ)，以市場化方式設(shè)立遼寧港口集團，實現(xiàn)遼寧沿海港口經(jīng)營主體一體化。”
而一直到2019年5月，大連港才陸續(xù)拉開了整合大幕。發(fā)布了《關(guān)于收購營口港集團22.956%股權(quán)的公告》。
今年11月11日，國務(wù)院國資委副主任翁杰明在首屆國有經(jīng)濟研究峰會上表示，必須堅持主動適應(yīng)市場化、法治化、國際化發(fā)展要求，推動國有資本布局優(yōu)化、結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進國有企業(yè)戰(zhàn)略性重組、專業(yè)化整合，促進國有企業(yè)與各類所有制企業(yè)相互融合、協(xié)同發(fā)展，加快建設(shè)世界一流企業(yè)。
并且在《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》提出，“深化國資國企改革，做強做優(yōu)做大國有資本和國有企業(yè)”、“加快國有經(jīng)濟布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)揮國有經(jīng)濟戰(zhàn)略支撐作用”、“推進能源、鐵路、電信、公用事業(yè)等行業(yè)競爭性環(huán)節(jié)市場化改革等。”
這一系列的文件及重要講話或是推動兩港合并的重要驅(qū)動，且過去十年間已有多領(lǐng)域多家上市公司國企改革獲得重大成功，諸如2008年的中國聯(lián)通與中國鐵通、中國網(wǎng)通宣布合并，2015年的中國北車與中國南車合并為“中國中車”，2017年的寶鋼股份與武鋼股份合并為“中國寶武”......
此次兩港合并后，大連港和營口港將實現(xiàn)港口資源全面整合，業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)將充分釋放。換股吸收合并完成后的大連港將成為東北地區(qū)最核心的出海口。營口港的低陸路運輸成本優(yōu)勢、集疏運條件優(yōu)勢將進一步提升換股吸收合并完成后的大連港的經(jīng)營效益，并且其下屬的集裝箱、汽車、煤炭、散糧、礦石、成品油及液體化工品等專業(yè)性碼頭將納入換股吸收合并完成后的大連港的統(tǒng)一戰(zhàn)略規(guī)劃和資產(chǎn)體系，充分發(fā)揮協(xié)同作用，進一步提高整體港口資產(chǎn)及業(yè)務(wù)的盈利能力和發(fā)展空間。通過貨源、航線以及客戶群體的整合，換股吸收合并完成后的大連港將進一步降低運營成本，提升攬貨能力，進一步提高業(yè)務(wù)增長質(zhì)量，在鞏固國內(nèi)市場地位的同時進一步增強國際競爭力。
